O período transformador que a poeta americana Elizabeth Bishop viveu no Brasil, nos anos 50 e 60, foi marcado pela relação de amor profundo com a arquiteta e urbanista Lota de Macedo Soares. Nessa fase, Bishop publicou os melhores poemas e recebeu o prêmio Pulitzer. Lota vivia num círculo cultural e político vibrante e planejou o Aterro do Flamengo. Cartas, poemas, imagens raras de arquivo e a voz da própria poeta, além de narrações de Anne Carson, traçam o retrato de uma estrangeira fascinada pelo espírito brasileiro e em conflito com suas complexidades e vulnerabilidades.